猪肉概念股11日盘中强势拉升，截至发稿申银策略，立华股份涨约13%，创近一年新高；天康生物、牧原股份涨超7%，温氏股份、神农集团涨约6%。
行业方面，截至9月7日，全国生猪均价13.64元/公斤，周内价格持续在窄区间震荡。机构表示，月初集团厂减少出栏，供应端阶段性收紧；但集团厂降重目标尚未完成，外加标猪及中大猪存栏水平的进一步增加，生猪供应过剩压力仍存。同时需求端短时间内难以大幅改善，预计供强需弱格局仍将持续。2024年5月以来生猪产能增加，而2025年下半年正是兑现阶段，外加2025年上半年全国新生仔猪数量环比增加。预期下半年，尤其是四季度，生猪供应压力较大。但在政策引导下，猪价降速或相对缓和。
中邮证券指出，官方多次强调控产能、降重、限制二育等，旨在引导生猪市场“高质量发展”，体现了官方对生猪产能调控、稳定猪价的决心。2025年下半年生猪供应已由2024年下半年到2025年上半年产能决定，而政策效果集中体现或要到2026年下半年，届时猪价中枢有望抬升。当前各企业间成本差异仍大，优秀企业仍可盈利。建议首选成本优势突出的标的。
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