CPO概念等AI产业链股11日盘中再度爆发，截至发稿盈为国际，炬光科技、四会富仕20%涨停，腾景科技、源杰科技涨超15%，剑桥科技涨停盈为国际，景旺电子斩获两连板，工业富联连续两日涨停续创新高。
周三，甲骨文股价飙升36%，创收盘新高，报328.33美元/股，创下自1992年以来的最大单日涨幅，单日市值暴增2440亿美元。
甲骨文第一财季数据显示，公司未实现履约义务（尚未确认的已签约收入）已经达4550亿美元，同比增359%。公司上个季度与OpenAI签约，共同在美国开发容量达到4.5吉瓦的数据中心。公司同时预期，2026财年的云基础设施将达到180亿美元，同比增长近77%。对于之后4个财年，公司预期这项收入将分别达到320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元.
业内分析指出，甲骨文的合同金额激增，意味着AI浪潮带来的云计算需求仍在不断增长，打消了部分投资者对于AI泡沫的担忧。
广发证券表示，2025年上半年，AI产业链维持高景气，呈现全球市场协同、国内外需求联动的强劲态势。海外云厂商持续加大算力基础设施投入盈为国际，驱动高速率光模块、AI服务器等硬件需求保持强劲；同时，国内运营商与数据中心企业加速AI部署，推动国产算力产业链蓬勃发展大模型训练与推理应用正在全球范围内规模化落地。2025年下半年，AI产业链的高景气度预计将持续推动相关企业收入、利润与盈利能力的协同提升。
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